Marché des fluides pour véhicules électriques : comprendre la croissance qui pourrait atteindre 20 milliards d'ici 2035

Le marché mondial des fluides pour VE devrait atteindre environ 19,4 milliards USD d'ici 2035, tiré par les BEV, le refroidissement avancé et les politiques publiques.

Aperçu du marché

Le marché mondial des fluides pour véhicules électriques devrait atteindre environ 19 408,2 millions USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 27,6 % entre 2026 et 2035. La région Asie-Pacifique représente 51,7 % de la demande, soit environ 882,4 millions USD.

Pourquoi ces fluides sont-ils importants ?

Au lieu des huiles moteur traditionnelles, les véhicules électriques exigent des fluides spécialisés tels que des lubrifiants pour essieux électriques, des réfrigérants diélectriques pour batteries, des matériaux d'interface thermique, des graisses et des fluides de transmission, conçus pour gérer la chaleur, protéger les moteurs et garantir la sécurité électrique.

Chiffres clés et motivations

• La demande de fluides est intrinsèquement liée à l'électrification, avec des ventes mondiales de voitures électriques dépassant 17 millions en 2024 et des projections de plus de 20 millions en 2025, atteignant plus de 40 % des ventes mondiales d'ici 2030 selon les politiques actuelles.
• L'impulsion centrale vient de l'adoption accélérée des VE, soutenue par les politiques publiques, des normes de CO2 plus strictes et l'expansion de l'infrastructure de recharge.
• La Chine domine le marché zéro émission, contribuant à plus de 11 millions de ventes annuelles et représentant plus de la moitié des ventes mondiales de VE.

Analyse par produit

Le liquide de refroidissement domine le marché des fluides pour VE, avec une part supérieure à 41,6 %, tirée par la nécessité d'une gestion thermique efficace des batteries, des essieux et des onduleurs. À mesure que les architectures de VE évoluent vers des batteries à plus haute densité et des recharges plus rapides, la demande de fluides avancés qui équilibrent le transfert de chaleur, la sécurité diélectrique et la stabilité à long terme augmente.

Analyse par type de propulsion

Les véhicules électriques à batterie (BEV) détiennent une part dominante d'environ 62,1 %, reflétant l'adoption croissante de la mobilité zéro émission et l'expansion rapide de l'infrastructure de recharge.

Analyse par type de véhicule

Les véhicules de tourisme représentent environ 78,3 % de la demande, portés par la rapide expansion des VE dans les segments de masse et premium et par la nécessité de fluides avancés pour maintenir l'efficacité et la performance.

Segments de marché clés

• Par produit : Huile moteur, Liquide de refroidissement, Fluides de transmission, Graisses
• Par propulsion : BEV, HEV/PHEV
• Par véhicule : Commercial, Tourisme

Tendances émergentes

Il existe une demande croissante pour des fluides à faible impact pour le transport alimentaire et la logistique du froid. Le secteur agroalimentaire contribue à des émissions mondiales importantes, faisant de l'efficacité thermique et de la durabilité des fluides une priorité pour les chaînes d'approvisionnement alimentaires.

Facteurs moteurs

La réduction des émissions dans les chaînes alimentaires et de transport, alignée sur les objectifs gouvernementaux et la croissance de la mobilité électrique, alimente la demande de fluides pour VE. Des pays comme l'Inde, la Chine et des blocs régionaux établissent des jalons qui encouragent l'adoption des VE et de l'infrastructure associée.

Restrictions

Le coût élevé et la complexité technique des systèmes de gestion thermique constituent des obstacles à l'expansion. Les opérateurs de flottes sont confrontés à des coûts supplémentaires liés à l'entretien des fluides et des unités thermiques sur de longs cycles, en particulier dans les opérations de logistique alimentaire.

Opportunité

L'électrification de la chaîne du froid et de la logistique alimentaire offre une voie de croissance robuste, avec une demande croissante pour des fluides offrant une plus grande stabilité thermique, une conductivité électrique plus faible et une durée de vie plus longue de la part des entreprises cherchant à réduire les pertes et les émissions.

Aperçus régionaux

L'Asie-Pacifique mène le marché avec 51,7 % de la demande, estimée à environ 882,4 millions USD, soutenue par la base de fabrication de VE et l'adoption régionale accélérée. En Chine, les ventes de VE en 2024 ont dépassé 9 millions d'unités, représentant plus de 40 % du marché intérieur des voitures neuves.

Acteurs clés

Parmi les principaux fournisseurs de fluides pour VE figurent Shell, TotalEnergies et PETRONAS, avec des opérations mondiales et des portefeuilles dédiés aux fluides diélectriques, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants spécialisés, soutenus par des réseaux de recharge qui aident à tester et valider les technologies en utilisation réelle.

Développements récents

En 2025, Shell a présenté les fluides EV-Plus qui peuvent accélérer la recharge des batteries de 34 kWh de 10 % à 80 % en moins de 10 minutes, avec une meilleure dissipation thermique et une meilleure protection thermique.

En 2024, TotalEnergies a lancé la coentreprise Source avec SSE au Royaume-Uni et en Irlande, visant à installer jusqu'à 3 000 bornes de recharge ultra-rapides (150 kW+) réparties sur environ 300 sites sur cinq ans, cherchant à obtenir une part pertinente dans le segment de la recharge rapide.

Portée du rapport

Ce texte résume la vue d'ensemble, les tendances, les moteurs, les restrictions et les développements actuels du marché des fluides pour véhicules électriques, en se concentrant sur les BEV, les HEV/PHEV et les fluides de refroidissement et diélectriques utilisés dans les systèmes de propulsion électriques.

Quel secteur, selon vous, bénéficie le plus de l'adoption des fluides pour VE dans la chaîne du froid ? Laissez votre opinion dans les commentaires.